Prompt per commercialisti: 10 pronti per lo studio

Un buon prompt per lo studio dice all'AI chi è il destinatario, cosa deve ottenere e in che forma. Qui trovi dieci prompt da copiare per Claude o ChatGPT, e cosa è meglio non delegare. Funzionano senza inserire dati dei clienti: lascia i segnaposto tra parentesi quadre.

In breve

• Dai sempre contesto: destinatario, obiettivo, lunghezza e tono.
• Controlla ogni riferimento normativo sulla fonte ufficiale: l'AI può sbagliarli con sicurezza.
• Non incollare dati dei clienti in un piano non adatto all'uso professionale.
• L'AI prepara, il professionista decide e firma.

Prompt per le comunicazioni ai clienti

1. Spiegare una scadenza in parole semplici

Sei il mio assistente in uno studio commercialista. Riscrivi questo testo per un cliente non esperto: massimo 80 parole, cosa deve fare e entro quando, niente riferimenti di legge.

Testo: [testo]

2. Rispondere a un cliente insoddisfatto

Un cliente ha scritto questo messaggio: [messaggio]. Prepara una risposta cortese e ferma, massimo 100 parole, che riconosca il problema, spieghi [nostra posizione] e proponga [soluzione]. Niente scuse eccessive.

3. Sollecitare un pagamento della parcella

Scrivi tre versioni di un'email di sollecito per una parcella scaduta da [giorni] giorni: gentile, ferma e ultimo avviso. Ogni versione massimo 70 parole, tono professionale, con spazio per importo e data.

4. Comunicazione a tutti i clienti

Trasforma questa novità in una comunicazione per i clienti dello studio. Struttura: cosa cambia, chi riguarda, cosa deve fare e entro quando. Massimo 120 parole. Scrivi [DA VERIFICARE] accanto a ogni dato che non trovi nel testo.

Novità: [testo della fonte]

Prompt per studiare e riassumere

5. Sintesi di una circolare o di un provvedimento

Riassumi questo documento per un commercialista: novità, soggetti interessati, decorrenza, adempimenti pratici, dubbi aperti. Per ogni punto indica il paragrafo da cui lo prendi. Non aggiungere nulla che non sia nel testo.

[testo del documento]

6. Confrontare due versioni

Confronta questi due testi e indica in una tabella solo le differenze sostanziali: argomento, versione A, versione B, conseguenza pratica. Se non ci sono differenze su un punto, non citarlo.

A: [testo]
B: [testo]

7. Mettere alla prova un ragionamento

Ecco la mia interpretazione: [interpretazione]. Fai l'avvocato del diavolo: elenca i tre punti più deboli e cosa dovrei verificare, e su quale tipo di fonte ufficiale. Non darmi una conclusione.

Prompt per organizzare lo studio

8. Una procedura interna

Trasforma questi appunti in una procedura per i collaboratori dello studio: passi numerati, chi fa cosa, controlli finali. Massimo una pagina. Segnala i passaggi che mancano.

Appunti: [appunti]

9. Un elenco documenti su misura

Prepara una lista di domande per capire cosa è cambiato nell'anno per un cliente che è [tipo di cliente, senza nomi], in vista della dichiarazione. Massimo 10 domande, in linguaggio semplice. Dovrò verificare io cosa sia rilevante.

10. Un verbale dopo una riunione

Da questi appunti ricava: decisioni prese, cose da fare con responsabile e data, punti aperti. Non aggiungere nulla che non sia negli appunti.

Appunti: [appunti]

Cosa non delegare

• La decisione professionale. Inquadramento, scelta del regime, firma: restano tuoi.
• Numeri e date non controllati. Importi, percentuali e scadenze vanno riscontrati sulla fonte: per le date c'è il calendario delle scadenze fiscali.
• Dati dei clienti senza regole chiare. Prima guarda piano e condizioni: ne parliamo in AI, sicurezza e dati dello studio.

Quando l'AI lavora sui dati veri dello studio

Questi prompt usano solo il testo che incolli. Se colleghi l'assistente allo scadenzario, puoi chiedere per esempio chi non ha ancora risposto a una scadenza: esempi nella guida a Claude per commercialisti, con la procedura per collegare Claude o ChatGPT allo studio.

Con Scadero l'assistente lavora su ditte e scadenze dello studio con un login, prepara solleciti e comunicazioni, e le azioni che modificano i dati le approvi tu.